2017年中国精细化工行业发展状况及发展趋势分析(图)

2017-09-27 09:27:53 天纬化学 541

转载自中国产业信息网

1、精细化工定义

    精细化工尚无简明、确切的科学定义。目前,学术界倾向于认可美国克兰(C.H.Kline)博士对精细化工的定义与分类。克兰博士提出从商品学的质和量的角度对化工产品在特性上与其他企业有无差别性可以将产品分为差别性产品和非差别性产品两类;并结合此种分类,再以量为标准,根据生产规模的大小,将化工产品分为如下四类:

防腐剂

资料来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2017-2023年中国精细化工行业市场运行态势与投资战略咨询报告

    注:佳化化学主要产品建筑化学品、聚氨酯原料产品和表面活性剂属于精细化工的中间体产品,根据下游应用的不同,其作为原材料的产成品分属于精细或专用化学品。

    中国在较长一段时间内对于精细化工也无明确、统一的界定。原国家化学工业部于1986年发布《关于精细化工产品分类的暂行规定》,将精细化工产品分为11个产品类别:农药、染料、涂料(包括油漆和油墨)、颜料、试剂和高纯物、信息用化学品(包括感光材料、磁性材料等能接受电磁波的化学品)、食品和饲料添加剂、粘合剂、催化剂和各种助剂、化工系统生产的化学药品(原料药)和日用化学品、高分子聚合物中的功能高分子材料(包括功能膜、偏光材料等)。

    精细化工品是指深度加工的、具有功能性或最终使用性的、品种多、产量小、附加价值高的一大类化工产品。随着科学技术的进步,及处于新技术革命前沿的材料科学、信息科学和生命科学的崛起,客观上极大地促进了精细化工的迅猛发展,使精细化工的生产门类、品种不断增加,领域日益扩大,精细化工成为充满活力的朝阳工业。

    2、精细化工行业发展情况

    二十世纪70年代开始,发达国家就相继将化学工业发展的战略重点转移到了精细化工,90年代之后全球精细化工迅猛发展;进入21世纪,精细化工形成了产业集群,产品日益专业化和多样化,新工艺的开发受到了广泛重视。目前,世界精细化工品商业化品种已超过10万种。中国精细化工业起步于上世纪50年代,初步发展于上世纪80年代,90年代以后进入快速发展期。自上世纪80年代确定精细化工为重点发展目标以来,在政策上予以倾斜,发展较快。当时,一部分民营企业开始生产比较简单的初级中间体;随着国内生产技术的进步、原材料和资金供应状况的改善,上世纪90年代开始,部分企业已经有能力生产技术要求较高、分子结构复杂的高级中间体,甚至化学原料药等。进入21世纪以来,国内精细化工业进入了新的发展时期,涌现了一大批规模企业,竞争能力大幅度提高,成为全球精细化工产业最具活力、发展最快的市场。

    据统计,21世纪初期,欧美等发达国家的精细化工率已达到70%左右。目前,我国精细化工率在48%左右,与发达国家存在较大的差距,整个精细化工行业处于成长期,还有很大的发展空间。

    具体情况如下图所示:

防腐剂

资料来源:公开资料整理

    3、市场供求状况

    石化行业在“十二五时期”重点进行了产业转型,其中精细化工产品在“十二五”中被列为重点,实现快速发展。根据《我国精细化工行业现状和“十三五”发展规划》,2013年我国精细化工行业工业总产值已达2.95万亿元,2014年达4.17亿元,预计2017-2018年可达7万亿元。近两年,因经济下行压力较大,精细化工系列产品在全球范围内的消费需求都受到了一些影响,但是精细化工是国民经济的关键组成部分,它的发展程度与我国现代化建设和人民生活水平紧密相关。在发达国家,精细化工所占比例非常大,精细化工已成为化工行业主要的利润来源和经济增长点,我国的精细化工行业仍有着巨大的发展空间。

    a、建筑化学品行业的市场供求状况、变动趋势及原因

    建筑化学品主要是指应用于建筑过程中的化学品或化学药剂。不仅包括直接应用于建筑工程的化学品,也包括经过复合加工衍生而取得的其他建筑化学品。建筑化学品是服务于结构材料、维护材料和装修装饰材料施工应用的一类化学材料。建筑化学品主要是无定型的粉剂、液体和膏状产品。此类材料是近几十年随着建筑业的发展而出现的一个新领域。现代建筑业的发展对建筑设计、建筑施工和建筑材料提出了许多新的要求,为了满足建筑业的发展需求,利用建筑化学品可以达到改善建筑材料性能,提高工程质量以及节省材料降低能耗的目的。

    建筑化学品种类繁多,常用的建筑化学品主要分为混凝土外加剂、防护涂料、胶粘剂和密封剂。据统计,2014年世界建筑化学品市场销售额超过400亿美元,而从市场地域上来看,中国是世界上最大的建筑化学品市场,其次是西欧和北美,这三大市场占全球总市场的70%。

    建筑化学品的需求情况与下游混凝土和水泥制品的需求情况紧密相关。混凝土与水泥制品行业长期依赖固定资产投资拉动行业增长,我国经济自2002年进入快速发展通道以来,全社会固定资产投资始终保持着快速的增长。混凝土与水泥制品行业也因此经历了一个迅猛发展时期。2006年至2016年我国水泥产量情况如下图所示:

防腐剂

资料来源:公开资料、智研咨询整理

    由上表可见,我国水泥产量自2006年至2014始终保持着稳定的增长态势,其复合增长率为9.15%。2015年产量虽较2014年有所下降,但总体依然保持在较高水平。下游水泥行业较大的整体市场规模保证了建筑化学品的销量。根据数据,2016年水泥和熟料产量均迅速回升,因产能进一步集中,错峰停窑及需求小幅上涨等多重因素,水泥价格回升上扬,2016年,全国累计水泥产量240,295万吨,同比增长1.86%。

    2011年至2016年我国商品混凝土产量情况如下图所示:
防腐剂

资料来源:公开资料、智研咨询整理

    2016年,全国商品混凝土产量为179,200万立方米,增长9.18%,增速同比提高3.57个百分点。水泥和混凝土的巨大产量基础,保证了建筑化学品行业的稳定需求。

    (1)聚羧酸系减水剂聚醚单体

    减水剂主要用于改善混凝土流动性、控制凝结或者硬化时间、提高混凝土强度等。聚羧酸系减水剂是一种高性能、无污染的新型减水剂,是水泥混凝土运用中的一种水泥分散剂。当今,聚羧酸减水剂单体混凝土作为不可或缺的建筑材料逐渐步入商品化和高性能化的时代。聚羧酸减水剂单体是聚羧酸减水剂的主要原料。根据表面活性剂和洗涤剂行业生产力促进中心2015年数据统计,截至2015年底,国内聚羧酸减水剂单体产能超过218万吨。

    受国内经济增速放缓,房地产产业发展萎缩,新增基建项目资金落实困难等原因,2015年国内减水剂需求量有所减弱。2014年聚羧酸减水剂需求约合350万吨,2015年用量约合320万吨,环比下滑约8.6%。减水剂需求下滑使2015年国内聚羧酸减水剂单体的需求增速放缓,2015年,聚羧酸减水剂单体产量约合97.7万吨,较2014年下滑1.3万吨,环比下跌1.3%。需求减弱导致单体供应企业开工率不足,产销情况较2014年有所下降。

    由于目前经济形势等原因,聚羧酸系减水剂聚醚单体产品需求增速减缓,但未来需求仍有较大的增长空间。为落实稳步推进新型城镇化建设,确保2020年全面建成小康社会的目标,国家大力发展城市基础建设,对各类城市基础设施持续加强扶持投入;铁路“十三五”规划已经编制完成,“十三五”期间铁路投资有望保持增长势头;2015年,随着国际级顶层战略“一带一路”的提出,我国积极发展与沿线国家的经济合作伙伴关系,对于沿线国家的各类基础设施建设起到了积极的作用;2016年我国房地产产业回暖,以上发展情形在很大程度上显示混凝土的需求仍面临较大的增长空间,将加大聚羧酸系减水剂及聚羧酸系减水剂聚醚单体的需求。除去对于聚羧酸系减水剂聚醚单体产品的一般类应用需求以外,随着下游客户需求的日益多样化、个性化,市场对于不同功能、不同种类的特种聚羧酸系减水剂聚醚单体的需求与日俱增。

    (2)醇胺类

    行业内一些公司的醇胺类产品主要包括三乙醇胺和三异丙醇胺,均是水泥助磨剂的主要组分。其中,三乙醇胺,又名TEA,可由乙醇胺与环氧乙烷及氨反应制得。三乙醇胺是一种用途广泛的化工原料,用作非炭黑补强胶料的硫化活性剂、油类和蜡类的乳化剂、金属切削冷却剂、防锈剂、水泥早强剂、中和剂、酸性气体吸收剂和日化用品湿润剂等。三乙醇胺为乙醇胺的一种,就全球范围而言其消费量约占乙醇胺消费总量的25%。

    三异丙醇胺是一种具有氨基和醇性羟基的醇胺化合物,属于异丙醇胺的一类,2014年世界异丙醇胺产能约为17.8万吨/年,总产量约14.3万吨。中国是最大的生产、消费和出口地,2014年产量和消费量分别约9万吨和6.7万吨,出口量达3.2万吨,出口占据世界异丙醇胺出口量的55.6%。消费方面,2014年欧美和中国的异丙醇胺消费量合计约10.7万吨。由于三异丙醇胺的分子中既含有氨基,又含有羟基,因此具有胺和醇的综合性能,具有广泛的农化应用及工业用途,是一种重要的基础性化工原料,主要用于水泥外加剂,具有分散性好,早期及后期增强性能好及应用稳定性强的特点。其运用于水泥的生产制作能起到提高球磨效率、降低能耗和增强水泥强度效果。同时,三异丙醇胺可应用于农化行业,作为农药中和剂使用。除此之外,三异丙醇胺可用作金属加工助剂、合成洗涤剂、化妆品、表面活性剂原料、抗静电剂、染色助剂、乳化剂、聚氨酯催化剂等。

    b、聚氨酯原料产品行业的市场供求状况、变动趋势及原因

    按照行业习惯,在高分子结构主链上含有许多氨基甲酸酯基团的聚合物统称为聚氨酯(PU)。聚氨酯是一类用途十分广泛的合成材料。作为一个品种多样、性能优异的新型合成材料产品,聚氨酯产品种类繁多,包括不同软硬程度的泡沫塑料、高耐磨性弹性橡胶、高光泽性的油漆涂料、高回弹性合成纤维、高抗挠曲性合成皮革和高粘结性的胶黏剂等。随着产品应用的不断拓展,聚氨酯已成软体家具、汽车、涂料、胶水和节能保温等各个领域中不可或缺的材料。

    全球2012-2015年聚醚多元醇产能呈阶梯式增长,年均增长率在4.3%。就全球聚醚多元醇市场而言,其生产较为集中,主要供应商为陶氏化学、拜耳、巴斯夫和壳牌化学等几家大型跨国公司,其总生产能力占全球总产能的50%以上。2015年,全球聚醚多元醇的生产能力达到1,092.6万吨,中国产能达到452.5万吨,占全球产能41.4%。

    在中国,聚醚多元醇生产厂家通过技术引进、自主研发等形成了一定规模。近年来,随着大型厂家的扩产,聚醚多元醇的品种规格基本齐备,产品质量及稳定性也大幅提高。根据数据,2016年中国的聚醚多元醇总供应量为328.7万吨,较2015年增长约12.5%;2016年国内聚醚多元醇总需求量为322.3万吨,较2015年增长约14.5%。2014-2016年间,国内聚醚多元醇总供应量与总需求量情况如下图所示:

    2014-2016年聚醚多元醇总供应量及总需求量统计
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资料来源:公开资料、智研咨询整理

    2016年聚醚多元醇最大消费群体仍为软体家具领域,其消费量占总消费量41%,较2015年略有增长。具体需求结构见下图:

    2016年国内聚醚多元醇下游消费占比
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资料来源:公开资料、智研咨询整理

    聚醚多元醇根据用于生产聚氨酯制品的类型不同,可分为软泡聚醚、硬泡聚醚、POP聚醚、CASE聚醚、高活性聚醚等类型。


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